Vendredi 20 mars 2020, ENGIE a émis une obligation en trois tranches d’un montant total de 2,5 milliards d’euros (une tranche à 5 ans de 1 milliard d’euros portant un coupon de 1,375 %, une tranche « verte » à 8 ans de 750 millions portant un coupon de 1,75 % et une tranche « verte » de 750 millions à 12 ans portant un coupon de 2,125 %). Le coupon moyen s’élève à 1,71 % pour une maturité moyenne de 8 ans.
Cette nouvelle émission a largement été sursouscrite et le livre d’ordres a dépassé les 9,5 milliards d’euros au prix final. Cette transaction a été menée par Bank of America, Citi, Commerzbank, HSBC, Mizuho, Natixis (qui a également agit en qualité de « structurateur vert »), Royal Bank of Canada et Société Générale.
La réussite de cette opération consolide la situation financière d’ENGIE, qui s’élevait, à fin février 2020, à 16,4 milliards d’euros de liquidité(1), dont une trésorerie de 8,6 milliards d’euros.
Avec cette nouvelle émission, le montant total des obligations vertes émises par le Groupe s’élève à 11,15 milliards d’euros. ENGIE confirme ainsi sa place au premier rang des entreprises émettrices d’obligations vertes.
Judith Hartmann, membre de la direction collégiale d’ENGIE, a déclaré :
« La réussite de cette opération montre la qualité de signature d’ENGIE et son rôle de leader des financements verts, malgré un contexte économique marqué par la crise sanitaire et économique actuelle. Cette émission obligataire renforce le bilan déjà solide d’ENGIE et lui permet de bénéficier d’une liquidité encore plus importante pour faire face à la volatilité de son environnement. »
(1) Liquidité = trésorerie nette + lignes de crédit non tirées – encours de billets de trésorerie
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